Marché mobile : une transition en douceur vers la 3G

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En prélude à la grande messe de la mobilité de Barcelone (3GSM World Congress, du 12 au 15 février), l'Idate publie son rapport 2006 sur les grandes tendances du marché mobile. France 2010 : 98% de taux de pénétration mobile En 2006, les ventes mondiales de terminaux mobiles ont encore bondi de 17% à 977 millions d'unités. Le marché atteint les 117 milliards de dollars, en hausse de 6%. Ces prochaines années, le marché devrait continuer à croître, en douceur, pour dépasser le milliard d'unités (1,35) en 2010. En valeur, la hausse est plus molle, à 128 milliards de dollars en 2010 (+2.4% par rapport à 2006). Le marché devra compter sur le dynamisme des pays émergents. Cependant, notre vieille Europe n'est pas en reste. La France, qui avec plus de 50 millions d'abonnés mobiles dépasse les 82% de taux de pénétration, devrait continuer à croître pour dépasser les 60 millions d'abonnés en 2010 et atteindre ainsi les 98% de taux de pénétration. Certes, ces chiffres font pâle figure face aux croissances exponentielles de la Chine (450 millions d'abonnés en 2006, 770 millions en 2010) ou de l'Inde (150 millions d'abonnés en 2006), mais l'ARPU (revenu moyen par abonné) est bien plus élevé dans les pays occidentaux : 7,8 euros en Chine contre 33,3 en France. Sur ce point, les pays émergents font chuter les statistiques (Arpu en baisse de 10% entre 2005 et 2006). Mais ce n'est pas l'unique explication, la concurrence devient de plus en plus exacerbée entraînant ainsi une chute notable des prix. Une croissance en douceur pour la 3G Avec plus de 100 millions d'abonnés au dernier trimestre 2006, la 3G décolle enfin. Avec 54 millions d'abonnés à la 3G, l'Asie Pacifique domine le marché. Mais avec 38 millions d'abonnés 3G, l'Europe de l'Ouest rattrape son retard. L'Italie et le Royaume Uni tirent la croissance. « En Europe de l'ouest, la 3G est une transition, pas une rupture. Les réseaux 2G migrent peu à peu vers la 3G. Les terminaux sont bi-modes 2G/3G. La progression en Europe n'est pas aussi rapide que prévu, mais ça suit son cours » explique Frédéric Pujol, responsable de la practice mobile à l'Idate. Avec 78 millions de terminaux vendus cette année, la 3G représente 8% du marché des terminaux mobiles. En 2010, sa part s'élèvera à 19,2% à 259,1 millions d'unités vendues. Question réseaux 3G, le WCDMA et son évolution en HSDPA, demeurent largement dominants face au CDMA EVDO. En effet, en 2006, les investissements en WCDMA/HSDPA sont trois fois plus importants qu'en CDMA EVDO, et la tendance restera la même jusqu'en 2010 (24 milliards de dollars pour les infrastructures WCDMA/HSDPA contre 7,2 milliards en CDMA EVDO). La part du Wimax ou du Wibro augmente de moitié dans les infrastructures opérées mais reste marginale face à la 3G (4,2 milliards de dollars en 2006, 6,35 milliards de dollars en 2010). Frédéric Pujol ajoute «Même si le Wimax peut être un concurrent de la 3G sur certains marchés, il apparaît clairement comme un complément. Il y a quelques mois encore, la Corée du Sud évoquait un possible déploiement national du Wibro, l'idée est aujourd'hui abandonnée ». Nokia toujours en tête Qui des constructeurs profitera du boom de la 3G ? Grande question ! En 2006, Nokia s'octroie la part du lion des terminaux mobiles. L'Idate confirme, à peu de choses près, les derniers chiffres d'IDC , (Cf Tableau ci-dessous). Le Finlandais gagne même des parts de marché au fil des trimestres (de 30,2% début 2005 à 36,1% fin 2006). Motorola décroît légèrement mais résiste. Samsung reprend pied après une légère décrue (le Coréen avait atteint les 13,1% de pdm début 2006. A 12,5%, il finit l'année au même niveau que fin 2005). Sony Ericsson , en hausse, maintient sa 4ème place (8,1%) et LG Electronics reste stable en cinquième position. D'ici 2010, les Chinois redistribueront-ils les cartes ? Il y a encore trois ans, les grosses boites carrées des fabricants Chinois faisaient sourire. Cette année, sur le 3GSM, les ZTE ou autres Huawei devraient présenter des terminaux n'ayant rien à envier aux designs des mobiles sud-Coréens ou Finlandais. Rendez-vous donc au prochain rapport Idate pour voir si l'essai est confirmé...