EuroSoftware 100 : les éditeurs français atomisés sur des secteurs verticaux
Toujours très atomisé, le paysage de l'édition française de logiciels puise sa force dans les applications et les solutions verticales, c'est-à-dire adaptées à un secteur d'activité. En revanche, les logiciels d'infrastructure, à quelques exceptions près, restent la chasse gardée des éditeurs américains. Ce bilan, dressé l'an dernier à la lecture de l'EuroSoftware 100, se confirme avec l'édition 2009 de ce même classement. L'EuroSoftware est établi par PricewaterhouseCoopers avec Pierre Audoin Consultants, en partenariat avec l'Afdel, association française des éditeurs de logiciels et l'European Software Association. Comme toujours, le numéro 1 incontesté de l'édition de logiciels en France reste Dassault Systèmes, éditeur de solutions de PLM, avec un chiffre d'affaires mondial 2008 de 1,38 milliard d'euros, dont 1,154 milliard proviennent de la vente de licences et de services associés (maintenance et support). La France sur ce chiffre ne pèse que 122 millions, les logiciels de l'éditeur étant largement utilisés à l'international. Dassault Système vient en outre de racheter à IBM sa division qui vendait et supportait cette offre de PLM. Quelques pépites dans le domaine de la banque/assurance Assez loin derrière lui, à la deuxième place, Sopra Group réalise un chiffre d'affaires mondial de 180 millions d'euros en édition de logiciels. C'est sa filiale Axway, spécialisée dans les échanges interentreprises, qui génère l'essentiel de ces revenus mais Sopra Group devrait la céder prochainement. L'an dernier, c'est GL Trade qui occupait cette deuxième place. Son rachat par l'éditeur américain SunGuard le fait disparaître du classement. L'éditeur de progiciels de gestion Cegid, fondé par Jean-Michel Aulas président du club de foot-ball l'Olympique Lyonnais, quatrième l'an dernier, monte cette année dans le trio de tête (248 millions de chiffre d'affaires dont 158 millions sur les ventes de licences et la maintenance). En 2008, il aura successivement racheté les éditeurs GD Informatique, Civitas et VCS Timeless. PAC souligne que Cegid fait partie des éditeurs ayant misé sur une verticalisation de leur offre. De même, la société lyonnaise a développé ses solutions afin de les proposer en ligne, sous la forme d'un service (mode SaaS), un axe de distribution qui « poursuit sa pénétration du marché, favorisé par la crise », rappelle le cabinet de conseil. La montée de Murex, de la 8ème à la 4ème place, atteste par ailleurs du dynamisme des éditeurs spécialisés, notamment sur les logiciels destinés au monde de la finance. Murex affiche un chiffre d'affaires mondial de 235 millions d'euros dont 156 millions sur l'édition. A noter que son chiffre d'affaires 'édition' ne pèse que 9 millions en France. « Il y a énormément de sociétés sur le secteur de la banque/assurance qui ont une faible présence en France, alors qu'ils génèrent une grosse activité à l'international", relève Eric Menard, directeur d'études chez PAC, "dans ce domaine, nous avons quelques pépites en France ». De fait, la 5ème place du classement est occupée par Cegedim qui, outre son activité spécialisée dans le CRM pharmaceutique, dispose aussi d'un pôle Assurance d'environ 50 millions. Et juste derrière, on trouve Linedata Services. Dans la catégorie des éditeurs de logiciels pour la banque/assurance, Eric Menard rappelle que le Top 20 compte aussi Sophis, Vivéo Finance et Sab Ingénierie. « Nous avons en France un fort pôle bancaire, ce qui a permis à ces acteurs de se développer. Ils se sont d'ailleurs toujours placés dans le haut du classement et ils sont obligés de grossir pour atteindre une taille critique et résister au marché. » Le consultant de PAC souligne aussi la très bonne performance des éditeurs de PLM. Outre Dassault Systèmes, en première position, on trouve Lectra, à la dixième place (12ème en 2008), IGE+XAO, toujours en 37ème position (comme l'an dernier), Esi Group (12ème) dans le domaine de la simulation ou encore Spring Technologies (82ème). Une croissance globale de 7%, à 3,6 milliards d'euros entre 2006 et 2008 Entre 2006 et 2008, le chiffre d'affaires licences/maintenance/support réalisé par le Top 100 des éditeurs français de logiciels a globalement progressé de 7%, à 3,6 milliards d'euros. Si un certain nombre d'entre eux ont pris de l'ampleur en opérant une croissance externe, d'autres peuvent également s'enorgueillir d'avoir pu réaliser une belle croissance organique. Eric Menard pointe notamment Exalead, éditeur de solutions de recherche, dont le chiffre d'affaires global a doublé entre 2008 et 2008, à 15 millions d'euros (dont 10 millions pour l'édition de logiciels). Il cite également STS Group, éditeur de solutions de dématérialisation et de signature numérique, qui s'est hissé de la 58ème place à la 42ème place de ce Top 100. Autre exemple remarquable de progression, l'éditeur Metaware, entré dans le classement à la 48ème place cette année. Ce spécialiste de la modernisation des systèmes d'information propose des outils de migration depuis les grands systèmes vers les systèmes ouverts afin de réduire les coûts de licence auprès d'IBM. Il propose ses solutions en mode SaaS, et a réalisé un chiffre d'affaires global de 21 millions d'euros en 2008. A noter aussi, Ever Team, éditeur de solutions de gestion des contenus d'entreprise, qui passe de la 94ème place à la 47ème. Eric Menard relève par ailleurs la progression des éditeurs d'ERP Générix (de la 21ème à la 17ème place) et de Lefebvre Software (de la 52ème à la 33ème), ou encore d'Esker -dans la dématérialisation (de la 33ème à la 27ème) qui ont en commun de disposer d'offres en mode SaaS ou 'à la demande' (On demand). Rappelons aussi que Lefebvre Software a procédé en 2008 au rachat d'ASGroup. Le consultant cite aussi de nouveaux entrants au Top 100 : Emailvision, Sidetrade, Oodrive (dans la sauvegarde en ligne) ou encore les éditeurs d'ERP pour PME Proginov et Silverprod.
